Eliza, una aldeana, es sentenciada a cadena perpetua por la Inquisición por ser una bruja deforme debido a su condición "Futanari".
Doraria, una mujer lagarto, la ataca, pero ambas se hacen amigas por una razón.
La resolución de la Inquisición fue revocada y Eliza fue nombrada Heroe por sus logros al derrotar a la demonio.
Por lo tanto, la valiente Eliza emprenderá un viaje para derrotar al Rey Demonio junto con su nueva amiga Doraria.